原於家族辦公室自19世紀以來,以提供高資產家族的資產配置、財富傳承、稅務規劃、慈善公益、家族憲章等領域之量身訂製專屬服務,目前在歐美及香港,新加坡地區蓬勃發展,非常受到高資產家族的重視,同時也達到真正高效之專業服務。

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目前台灣正進入世代傳承之重要階段,本會希望能為台灣地區從事金融、法律、會計、信託及保險之專業人士提供整合之平台,傳遞更多更好的先進資訊及專業訓練,為台灣融入世界之家族辦公室業務貢獻力量為宗旨。